Året är 1846 och ett magiskt sällskap anländer till Stockholm. Den karismatiske hypnotisören Vogler (Max von Sydow) ställs emot medicinalrådet Vergérus (Gunnar Björnstrand) i en kamp mellan vetenskapen och det paranormala. För regi och manus svarar Ingmar Bergman och i rollistan ryms även Ingrid Thulin, Bibi Andersson, Lars Ekborg och Erland Josephson.