Ingmar Bergman experimenterar med formen i detta drömlika drama från 1969. Andreas (Max von Sydow) är en bruten man – en skilsmässa har lämnat honom i förnedring och känslomässig isolering. När han möter Anna (Liv Ullmann), som sörjer sin man och sons död, inleder de ett komplicerat förhållande. Känslan av paranoia förstärks av en okänd djurplågares härjningar i deras lilla by.