Stora och små män

I 1930-talets Norrland möter vi tre unga män som delar ett brinnande intresse för jazzmusik. Folke, som spelar gitarr, är förtryckt av sin stränge pingspastor till far. Gösta är en gladlynt bondson som spelar dragspel och trumpet, och föräldralöse Karl-Otto spelar saxofon. Kärleken till jazzen tar dem ut i stora världen.